Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на месте дуэли товарищи, родные и знакомые Лермонтова сохраняют видимость спокойствия. Они обсуждают предстоящее событие как обычную формальность, не допуская и мысли о возможной трагедии. Легкомысленные шутки и уверенность в благополучном исходе заглушают тревожные предчувствия, которые могли бы предотвратить надвигающуюся катастрофу.
